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中国船舶重工集团公司(简称中船重工,CSIC)成立于1999年7月1日,是在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业,是国家授权投资的机构和资产经营主体,由中央管理。
中船重工是中国最大的造修船集团之一,拥有46个工业企业、28个科研院所,员工14万人,总资产1,900亿元。其中包括国内外著名的大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、武昌造船厂、山海关船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、大连船用柴油机厂和中国舰船研究院、中国船舶科学研究中心等。集中集团公司旗下优质船舶配套资产,发起设立了中国船舶重工股份有限公司,并陆续组建了中国船舶重工国际贸易有限公司、中船重工船舶设计研究中心有限公司、中船重工财务有限责任公司、中船重工科技投资发展有限公司和中船重工物资贸易集团有限公司等一批专业公司。
中船重工拥有我国目前最大的造修船基地,集中了我国舰船研究、设计的主要力量,有3万多名科研设计人员, 8个国家级重点实验室,7个国家级企业技术中心,150多个大型实验室,具有较强的自主创新和产品开发能力,能够按照世界知名船级社的规范和各种国际公约,设计、建造和坞修各种油船、化学品船、散货船、集装箱船、滚装船、LPG船、LNG船及工程船舶等,并出口到世界五大洲60多个国家和地区。已形成年造船能力500万吨。
中船重工拥有国内最齐全的船舶配套能力,自主创新与引进技术相结合,形成了各种系列的舰船主机、辅机和仪表、武备等设备的综合配套能力。
中船重工拥有较强的大型成套设备开发制造能力,自主开发生产的上百种非船舶产品,服务于航天、水电、冶金、石化、烟草、铁路、汽车以及市政建设等20多个行业和领域,并出口到世界各地。
主要经营范围包括:经营集团公司和成员单位的全部国有资产;开展境内外投融资业务;承担以舰船为主的军品科研生产;承担国内外民用船舶、设备和非船产品的设计、生产和修理;开展各种形式的经济、技术合作,对外工程承包、劳务输出、境外带料加工、工程建设、建筑安装,以及国家授权、委托和法律允许的其它业务。
中船重工的战略目标是创建中国最强最大、国际一流的船舶集团,成为中国造船业的主导力量和中国海军装备最强最大的供应商。
到2008年底,中船重工总资产达到2221亿元,为成立时的7.3倍;所有者权益达到405.8亿元,为成立时的4.2倍;全年完成经济总量1145亿元,为成立时的8.2倍;营业收入1034亿元,为成立时的8.2倍;利润总额62.3亿元,成立时为-2.67亿元。
中国船舶重工集团公司的企业改革
中国船舶重工集团有限公司2014年10月正式吹响军工企业改革号角。对于“混改”,中船重工明确提出大力发展混合所有制经济、积极引入外部资本。同时,加快科研院所的资产证券化步伐,推进优质资产重组,适时注入上市公司等工作也被中船重工提上日程。
继兵器集团之后,中国船舶重工集团成为十大军工集团中又一个推出全面改革的军工集团。而中国重工作为中船重工主要上市平台,将成为此次“混改”的最大受益者。
在中船重工出台的《关于全面深化改革的若干意见》(下称“改革方案”)中,大力发展混合所有制经济成为此轮深化改革的重点,中船重工强调,公司的股份制改革要实现“一大多小”的格局—努力将中国重工打造成军工行业上市旗舰,同时培育和打造若干非船舶领域的上市公司。
事实上,早在2013年9月中国重工便开始涉及中船重工旗下的军工资产,并于2014年年初完成了对大连造船厂集团有限公司 (以下简称“大船集团”)及武昌造船厂集团有限公司(以下简称“武船集团”)的相关水面舰船资产的收购。而随着中船重工“混改”的推进,更多的军工资产也将逐步注入中国重工。
在混合所有制改革方面,中船重工提出优化国有股权结构,根据不同成员单位的定位,明确相应的国有股权比例:国家有规定的关系国家安全和国家战略的单位,保持集团公司独资;对国家重点保军单位和集团公司重点发展领域的单位,保持集团公司的绝对控股;对部分支柱产业和高新技术产业中的重要骨干单位,集团公司保持相对控股,其他单位的国有股权比例则根据国家要求和公司战略确定。
改革方案明确中船重工的定位是国有资本投资公司,称大力发展混合所有制经济是中船重工着力的重点,并表示将积极吸引各种所有制资本通过出资入股、收购股权、股权交换、融资租赁等多种形式参与以中国重工为主的资本运作,推进优质资产重组。
此前中国重工就已经涉及对中船重工旗下军工资产的收购。2013年9月13日,中国重工就向10家特定对象发行22.08亿股股份,募资总额84.8亿元,并从中拿出32.75亿元收购中船重工旗下大船集团、武船集团军工资产,包括超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装的生产设计及总装业务及资产。
中国重工作为整体上市平台,中船重工优质资产的注入一直在稳步进行着。2009年,中船重工首先将12家公司和4家研究所整合实现中国重工IPO ;2011年中船重工启动重大资产重组,将剥离核心军品总装业务后的大船重工、渤船重工以及北船重工、山船重工等4家船舶公司注入上市平台;2012年,中船重工发行可转债,将剥离核心军品总装业务后的武船重工以及其他5家公司、中船重工船舶设计研究中心有限公司部分股权注入上平台。而随着中船重工“混改”大幕的拉开,更多的军工资产及科研院所资产也会陆续进入中国重工。
事实上,对于中国重工,中船重工一直表现出了极大的重视。在2010年中国重工进行重大资产重组时,中船重工集团便承诺今后三年内将部分与中国重工存在潜在竞争的企业注入中国重工或尽力促使其满足上市条件,并承诺在存在潜在同业竞争的16家企业满足特定的触发条件后一年内提议公司董事会审议相关资产的注入议案。
2014年2月14日,中国重工发布公告表示,在这16家企业中有11家还未注入,主要原因是多家企业大多处于亏损或微利水平,注入上市公司不符合投资者整体利益。在这剩余未注入的11家公司当中,10家企业将在2017年2月15日之前被注入上市公司。大连渔轮公司因为客观因素影响长期亏损、资不抵债,且被列入国家改革脱困政策性名单的实际情况,不再列入资产注入承诺名单。
对于10家企业注入情况,2014年8月28日,中国重工公告指出,上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司已基本达到触发条件,中船重工集团将在2015年2月15日前,完成上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司注入公司尚需完成的必要前置程序;并在同一时间内,完成重庆长平机械厂因政策性债转股尚在沟通协商中而延误的相关改制工作,使之满足注入的全部条件。
中船重工还有望迎来第三家上市公司。2014年4月18日,中船重工旗下的华舟重工进行预披露,拟在创业板上市。
中国重工2014年能再创新高吗
中国重工(601989.SH)周一融资买入额高达10.03亿元,创该股从2011年12月5日成为两融标的以来历史新高。二级市场上,该股同日封涨停,股价收6.61元/股,创年内新高。
中国重工9月以来,融资买入额均过亿,且持续维持在高位,在1.65亿元-6.5亿元之间。29日该股融资买入额高达10.03亿元,为前一个交易日9月26日2.63亿的3.81倍。二级市场上面,中国重工9月以来,涨幅已超30%。
消息面上,有媒体报道,中国重工有望获20家科研院注入。中船重工集团正在对相关科研院所资产进行分类,同时这些要注入中国重工的科研院正在同步走审批程序。
中信建投分析师高晓春研报指出,日前,中国船舶重工集团出台了《关于全面深化改革的若干意见》,涉及大力发展混合所有制经济、积极引入外部资本、推进资产证券化、推进科研院所分类改革等多个方面,并明确提出了2014 年完成科研院所分类方案等。其认为,军工科研院所注入政策一放开,中国重工和中航电子是最早能够进行实质性注入动作的两家公司。从弹性来看,去年中船重工集团科研设计和技术服务实现收入147.89亿元、毛利率30.84%,假定15%的净利率、净利润在22亿元左右,是去年上市公司净利润的0.76 倍;考虑到分批注入,假设第一批注入资产有10亿元净利润、增发10%股本,业绩增厚也有20%。
平安证券研报指出,中国重工下属28家研究所均已完成了公司制投资平台的组建,其ROE水平平均达30%左右,预计首批注入6家院所。推测目前中国重工体外资产的利润是上市公司的2 倍,包括核潜艇总装、鱼雷、水雷总装、十几家舰船配套企业及科研院所,尚需3-4 次资产注入才能完成。预计公司近期将利用自有资金进行对外并购,对象包括:国内外海工概念设计类公司、能源类公司(油气开发和油服企业、燃气轮机规模化生产企业)、地方破产船厂、资本证券类公司。到2015 年,预计通过并购将增厚30%以上的业绩。中国重工作为上证50的唯一军工标的,有望受益于潜在的T+0、优先股、沪港通等制度政策变革。
关于《中船重工主管部门》的介绍到此就结束了。